一季度财报看P2P上市公司发展情况:TO燘业务助贷业绩增长显现

来源: | 浏览量:17 次 | 发布时间:2019-06-11 19:27

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摘要:在移动互联网时代的用户体验革命下,传统金融机构正面临着“获客”与“活客”的双重压力,借助金融科技转变用户运营理念正成为新的突破口,而互联网金融科技企业则正努力寻找新的业绩增长点,双方似乎“一拍即合”。

来源:网络


近日,美股上市金融科技公司陆续发布了一季报。无论是与金融机构的合作,或是扩展多元资金来源,可以看到上市系金融科技公司已经走出行业低迷期,而转型助贷已经成为了各家公司寻找的新增长点。


如乐信集团2019年一季度财报显示,公司一季度通过为各类金融机构服务而获得的金融科技收入达到9.11亿,一个季度就接近去年全年的一半,同比增长高达342%。


另外,拍拍贷一季度财报也显示,公司通过机构资金合作伙伴促成的借款金额占总撮合额的比例,已从2018年第四季度的20.4%上升至2019年第一季度的30.9%。


事实上,从2018年开始,To B业务中的助贷和金融科技能力输出逐渐成为许多金融科技公司业绩的主要增长点。助贷业务在各大公司财报中的亮眼表现,似乎也预示着它将成为传统金融机构在获客方面的全新突破口;而那些脱胎于互联网的金融科技公司,也将助贷业务视为未来的发力点和重要利润渠道。


下文科技金融在线将对已披露一季度业绩的九家上市金融科技企业360金融、趣店、乐信、拍拍贷、富途证券、简普科技、微贷网、小赢科技以及老虎证券针对其开展的企业业务规模、资产质量以及To B业务中的助贷业务领域作简要分析。


9家金融科技公司Q1业绩:

360金融业绩凸显


透过财报来看,9家上市金融科技企业在2019年一季度业绩整体上呈现增长趋势,且尤以助贷企业表现最为突出。


具体来看,9家企业收入均现同比增长。其中,360金融同比增幅为235%,增幅最大。


净利润方面,除了车贷巨头微贷网以及两家互联网证券企业,其余六家企业净利润均实现了同比增长或改善,其中,360金融、乐信及趣店同比增幅最大,分别为340%、227%及200.7%。


经调整后净利润方面,除了微贷网及老虎证券外,七家企业的经调整净利同比增加或改善,360金融、乐信及趣店继续称霸前三甲,分别为382%、203.4%及187.9%。并且值得一提的是,360金融、乐信、趣店以及拍拍贷一季度净利润在5亿元以上。


来源:各企业财报;制图:科技金融在线


从环比变化来看,网贷企业受行业环境影响叠加春节因素,9家金融科技企业业绩有升有降。


具体而言,在收入方面,拍拍贷、360金融、富途证券三家企业环比增长,其余6家环比出现下降。


净利润方面,趣店、简普科技、360金融以及富途证券环比有所增长,其余五家出现环比下滑;经调整净利环方面则有6家企业环比上升或改善,乐信、小赢科技以及老虎证券出现下滑。


撮合贷款规模实现增长,贷款逾期率亦现攀升


来源:各企业财报;制图:科技金融在线


2019年一季度,在披露相关数据的上市金融科技企业多保持了贷款业务规模的增长。


具体来看,在五家披露一季度撮合贷款金额的网贷企业中,除乐信及微贷网出现环比下降外,其他三家企业,拍拍贷、360金融及小赢科技均实现同比及环比增长;在披露在贷余额的四家企业中,除了小赢科技及微贷网出现环比下降外,乐信、趣店及360金融均实现同比及环比增长。


贷款逾期率方面,计5家开展网贷业务的金融科技企业中披露了逾期率情况,其中下图所显示的微贷网数据为其2018年年底逾期率。


来源:各企业财报;制图:科技金融在线


一季度财报显示,除了拍拍贷,其余4家企业的逾期率均出现环比上升。而据拍拍贷披露的15-29天至150-179天的六档逾期率,这六档逾期率在2019年一季度全面下降,是唯一一家逾期率全面下降的企业。


网贷行业:

上市金融科技企业与助贷、金融机构合作在扩大


在移动互联网时代的用户体验革命下,传统金融机构正面临着“获客”与“活客”的双重压力,借助金融科技转变用户运营理念正成为新的突破口,而互联网金融科技企业则正努力寻找新的业绩增长点,双方似乎“一拍即合”。


而根据网贷行业上市企业一季报可以看出,多家公司正在持续发力To B业务,助贷、金融科技能力输出等方面正在成为利润的主要增长点之一。

来源:各企业财报;制图:科技金融在线


乐信CEO肖文杰曾表示,金融机构有自己最擅长的核心优势,我们也有我们自己的核心优势,双方是可以天然互补的。


公开信息显示,金融科技公司乐信集团,旗下主要业务包括分期购物平台分期乐商城、网络借贷信息中介服务平台桔子理财以及金融资产开放平台鼎盛资产。


科技金融在线注意到,去年四季度,乐信和超过100家金融机构建立了合作,而2019年一季度财报显示,金融科技收入依然是乐信增长最快的部分,且一季度平台上超过70%的新增借款都来自银行等金融机构。


并且今年4月,乐信还与工商银行、民生银行等国有大型银行、保险公司、消费金融公司签署了战略合作协议。


除了乐信以外,360金融同样在去年第四季度业绩中披露了赋能金融机构的相关业绩数据。360金融表示,正在持续吸引更多金融机构深入合作。


公开信息显示,360金融于去年12月刚在美国纳斯达克上市,是360集团下的金融科技平台,旗下产品主要有360借条、360小微贷、360分期等。


5月21日,360金融发布未经审计的2019年第一季度业绩报告。财报显示,2019年第一季度,360金融实现收入20.09亿元人民币,同比2018年一季度5.994亿元增长235%。而4月份公布的年报则显示,360金融去年平台净利润18亿,其中七成以上资金来自银行,助贷业务为公司贡献了八成收入,助贷收入占总收入的比重由2017年的82.2%增长到2018年的86.9%。


可见在未来一段时间内,360金融平台仍将借助自身的科技优势,在助贷业务上继续发力。


拍拍贷集团财报显示,2019年一季度平台助贷业务占比持续提升,从2018年四季度的20.4%上升至2019年一季度的30.9%,占比突破三成。业内人士预期,今后这一比例仍将不断上升。


公开信息显示,成立于2007年的中国P2P网贷鼻祖拍拍贷,于2017年在美国纽交所上市。公司近年来在金融科技和智慧金融上投入较多,研发了依托集大数据、云计算和人工智能等科技为一体的“魔镜”大数据风控系统,还将大数据分析和以AI为核心的技术应用于信贷审核、风险控制、精准营销和智能客服等方面。


小赢科技则是与众安保险合作,为产品提供信用保证保险。同时,据小赢科技总裁成少勇介绍,公司拥有较强的助贷能力,未来将坚持零售资金端和机构资金端“两条腿走路”。


值得一提的是,早在2018年11月底,小赢科技已经与国内资产管理规模最大的信托公司中信信托达成合作。


同样赋能金融机构使其业绩大增的还有趣店。


据趣店日前发布的财报显示,趣店2019年一季度的营业收入为20.97亿元人民币,同比增长22.2%;净利润9.50亿元,同比增200.7%。另据媒体报道,公司去年将合作的金融机构扩充至99家,并新增了19家机构资金合作方。截至今年3月15日,由金融机构提供的未偿贷款余额已经到达220亿。


公开信息显示,罗敏创立的趣店集团是定位于服务金融机构的科技公司。从去年开始,趣店便逐步将放贷业务重心向助贷转移,以降低用户需承担的风险。


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